«ИНГO Укрaинa»: Стрaxoвoй рынoк oживeт вo втoрoм пoлугoдии

O тoм, кaк будeт рaзвивaться стрaxoвoй рынoк в 2011 гoду, кaкиe зaдaчи стaвят пeрeд сoбoй стрaxoвщики нa ближaйшee дeсятилeтиe, a тaкжe o тoм, чeму укрaинскaя влaсть мoжeт пoучиться у Рoссии, в интeрвью журнaлисту рaсскaзaл прeдсeдaтeль прaвлeния AСК «ИНГO Укрaинa» Игoрь Гoрдиeнкo.

- Кaким был 2010 гoд для AСК «ИНГO Укрaинa» и группы в цeлoм?

- Прoшeдший гoд мы зaкoнчили с плaнoвoй прибылью. Рeшeны были и другиe зaдaчи: в ИТ, в систeмe кoнтрoля зa рискaми и сeрвисныx рeшeнияx.

В цeлoм пo группe рeзультaты будут oпубликoвaны в фeврaлe. Нo прeдвaритeльныe итoги, пoкaзывaют, чтo 2010 гoд группa зaкaнчивaeт с выпoлнeниeм плaнoвыx пoкaзaтeлeй.

- Сoглaсны ли Вы с тeзисoм, чтo стрaxoвыe кoмпaнии в 2010 году нащупали «дно»?

- Это мнение обосновано анализом ряда страховых показателей за период 2007-2010 годов. В частности, анализ по премиям и выплатам показывает, что в 2010 году страховой рынок «нащупал дно» и весь прошедший год по нему двигался или находился в стагнационной фазе. Оптимистический прогноз — начиная со второй половины 2011 года страховой рынок будет выходить из этой фазы.

— Некоторые страховщики ожидали в 2010 году роста рынка, он не состоялся?

- В этих прогнозах не была учтена глубина кризиса в различных отраслях экономики и ситуация в украинском банковском секторе в частности. Более того, считаю, что основные риски, которые могут привести ко второй «волне» кризиса, все еще остаются достаточно высокими.

- Как изменился объем валовых премий в целом по рынку за год? Какие результаты показали отдельные сегменты: КАСКО, имущественное страхование и ДМС? Какие результаты по страхованию жизни?

- Официально страховой рынок еще не подводил итоги 2010 года. Но уже сейчас можно сказать, что значительным фактором прошлого года стало снижение сборов по страхованию КАСКО, которое составило более 13%.

Положительный прирост премий зафиксирован по обязательному страхованию гражданской ответственности (28%), страхованию имущества (5,3%) и медицинскому страхованию (10% ). Сборы премий по страхованию жизни уменьшились на 3-4%.

- Как изменились обороты по «автогражданке»? Повышение тарифов сыграло свою роль в увеличении поступлений?

- Повышение тарифов ОСГПО частично компенсировало падение сборов в целом по моторному страхованию и было своевременным.

- Корпоративный сегмент показал лучшие результаты, чем розница?

- Корпоративный сегмент в период кризиса проявляет большую активность, чем розничный, по понятным причинам. Кроме того, у корпоративного сегмента платежеспособность выше, чем у розничного в такие периоды.

В розничном сегменте, начиная с 2008 года, резко снизился уровень платежеспособности. Восстановление платежеспособности до докризисного уровня мы не ожидаем ранее 2013 года.

- Если говорить о корпоративном секторе, спрос на какие услуги растет? Что остается стабильно востребованным у бизнеса?

- Наиболее востребованной остается защита собственности от различных рисков (огня, краж, взрывов, повреждений водой и др.). По итогам первых 9 месяцев 2010 года динамика страхования имущества была наиболее высокая.

Сегмент ДМС (добровольного медицинского страхования, — ред.) так же показал высокую динамику, что также обусловлено спросом со стороны корпоративного сегмента.

- Правда ли, что за год на страховом рынке произошла концентрация в пользу крупных игроков? Стоит ли ожидать массовых поглощений в 2010 году? В частности, АСК «ИНГО Украина» планирует покупку компаний, например, региональных?

- Безусловно, в 2010 году проходил процесс концентрации бизнеса. Однако он еще не стал доминирующим фактором на рынке. В отдельных видах страхования — таких как имущественное страхование крупных объектов, медицинское страхование, страхование гражданской ответственности — эта тенденция просматривается более явно.

В планах группы в Украине на 2011 год нет приобретений. Если поступят предложения по покупке компаний, акционеры, безусловно, будут их рассматривать.

Слияния/поглощения и покупки компаний, с высокой вероятностью, произойдут в страховых группах, которые уже сегодня оперируют на рынке. Но количество таких сделок будет ограничено. Причина — риски украинского страхового рынка остаются еще очень высокими. А страховой сегмент не является высокорентабельным, особенно сегмент страхования жизни, на фоне высоких рисков.

- Каким будет распределение рынка по итогам 2011 года? Будет ли рынок еще более консолидирован?

- Новый 2011 год будет характерен тем, что процессы концентрации бизнеса, которые наметились еще в 2010 году, но не были столь ярко выражены, будут продолжаться.

- Расскажите о среднесрочном плане развития страхового бизнеса в Украине. Вы участвуете в его подготовке? В чем его основное содержание?

- Начнем с того, что всем страховым компаниям, их акционерам и менеджменту в любой стране нужно иметь представление о том, какими будут правила игры на рынке в среднесрочной перспективе, какие существуют риски инвестиций. Это влияет на поведение акционеров и инвесторов в страховую отрасль. Замечу, что в следующем году для поддержания ликвидности, страховые компании должны пополнить уставные капиталы на общую сумму от 1 до 1,5 млрд.грн.

Далее, с точки зрения конкурентоспособности, Украина находится в рейтинге на позициях, не отвечающим ее экономическому потенциалу и ресурсам. Очень остро стоит вопрос повышения конкурентоспособности страны в целом и отдельных ее отраслей. Анализ, подготовленный Министерством экономики, определяет финансовый рынок как безнадежно отстающий по сравнению с другими странами.

На сегодняшний день в рамках «Украинской федерации страхования» (УФС, одно из крупнейших объединений страховщиков в Украине, — ред.)был подготовлен первый проект документа по среднесрочному плану развития на 10 лет. В соответствии с этим планом есть ряд инициатив касательно появления новых видов страхования, таких как участие страхового рынка в обязательном страховании урожая… Готовятся предложения по участию страхового рынка в социальной сфере — участие в обязательном медицинском страховании, пенсионной реформе. Есть инициативы касательно пенсионной реформы и системы регулирования в целом. Все это изложено в программном документе, проект этого документа уже направлен в различные инстанции. Работа ведется, о результатах руководство УФС и ее члены будут информировать СМИ.

- Какие основные цели закладываются в программу?

-. В проекте названной программы, предполагается, что в течение десяти лет доля страхового рынка в общем объеме ВВП займет до 5%, вместо сегодняшних 0,8%.

Три ключевых показателя заложены в программе, они же и критерии определенного уровня развития рынка. Первый — это уровень участия страховых компаний в покрытии масштабных убытков, как, например, засуха, наводнение, техногенные катастрофы. Необходимо довести уровень участия страхового рынка в денежных компенсациях до 50-60% по таким событиям.

Второй показатель — это степень проникновения страхования в различные потребительские сегменты. Например, сегодня уровень проникновения в корпоративное страхование составляет не более 15%, что очень и очень мало. Целевым показателем уровня проникновения для развитых стран является 80% в корпоративном сегменте и 90% в розничном.

Третья инициатива — это активное участие страхового рынка в инвестиционной деятельности, как в общегосударственных программах, так и в частных проектах.

- Некоторые страховщики прогнозируют рост рынка на 10% в этом году. Вы согласны с таким прогнозом?

- Да, такой прогноз наиболее вероятен. Причем динамика по сборам премий во втором полугодии будет выше, чем в первом. Но еще раз хотел бы подчеркнуть, что уровень рыночных рисков остается еще достаточно высоким. События в ряде европейских стран служат наглядным примером нестабильности посткризисного периода.

- Российский рынок в таком же тяжелом состоянии?

- Ситуация в России, в сравнении с Украиной, выглядит несколько иначе. Падение ВВП в России был не столь глубоким, соответственно и выход из кризиса проходит гораздо быстрее. У России другие возможности, другие ресурсы. И эти различия также отражаются на качественных и количественных показателях страхового рынка.

— Как российские власти поддеживают страховщиков?

- Начнем с того, что на российском рынке, хотя это широко не анонсируется, существует даже не один, а несколько планов развития небанковского финансового сектора, в том числе сектора страхования. Если проанализировать действия высших руководителей российского государства за последние три года, вы найдете ответ этот вопрос.

Государственная поддержка в РФ началась достаточно давно, еще в середине 90-х годов, когда была введена программа обязательного медицинского страхования. В последние годы были приняты различные обязательные виды страхования, в том числе была реализована модель поддержки сельского хозяйства — она не идеальна, ее и критикуют больше всего, тем не менее она существует.

Поддержка видна и в отношении государства, особенно в высказывании высших руководителей, вплоть до Президента, я не говорю уже о членах правительства и Премьер-министре — они периодически высказывают поддержку в виде реализации различных программ для страхового рынка. Последний пример: после пожаров в 2010 году сегодня серьезно обсуждается обязательное огневое страхование как для корпоратива, так и для, самое главное, физических лиц. Сейчас в России обсуждается эта программа, и у нее хорошие шансы быть принятой. Кроме того, объем капитального строительства в России гораздо больше, чем в Украине, и проекты, которые реализует Россия, гораздо масштабнее. За счет этого осуществляется значительная поддержка страхового рынка. Это касается всего — как процедурного, так и законодательного уровня. В целом, уже по цифрам видно, что в России — качественно другой рынок.

- Возвращаясь к Украине, какой сегмент будет, по Вашему мнению, станет локомотивом роста в 2011 году?

- Мы ожидаем что, во-первых, продолжится рост имущественного страхования. Во второй половине 2011 года мы увидим положительную динамику по страхованию кредитных автомобилей и жилья. С положительной динамикой будет идти медицинское страхование.

КАСКО даст положительный рост до 12-15%, по ОСГПО уровень тоже вырастет за счет того, что несколько улучшится платежеспособность. Думаю, что еще большую динамику покажут грузы. ДМС будет на уровне 10%, не меньше, в связи с тем, что готовится реформа системы здравоохранения.

- Каких новых продуктов стоит ожидать?

- Модернизация или адаптация страховых продуктов идет постоянно. Меняются условия, меняются предпочтения, поэтому мы и реагируем соответственно. Это касается всей продуктовой линейки. В первую очередь, готовятся новые продукты страхования для физических лиц: КАСКО, медицинского и имущественного страхования. Кроме того, в 2011 году будут предложены новые комплексные программы страхования для корпоративного сегмента. Например, мы уже подготовили муниципальные программы.

- В чем суть муниципального страхования?

- Основная цель муниципальной программы страхования — это защита муниципального бюджета от непредвиденных расходов. В ее основе лежит определенная бизнес-модель управления муниципальными рисками.

Для снижения уровня рисков до приемлемого уровня используются различные страховые продукты для защиты муниципальной собственности, инженерных сетей транспорта и работников коммунальной сферы. В ближайшее время такие программы или отдельные ее элементы будут востребованы в муниципальном управлении.